Servicios Financieros
Escenario tipo: eliminación del reporting financiero manual mediante data warehouse centralizado y dashboards automatizados para grupos con múltiples filiales y sistemas ERP heterogéneos.
Grupos empresariales con múltiples filiales que usan ERP distintos heredados de adquisiciones o crecimientos orgánicos se enfrentan a un problema estructural: la consolidación financiera manual consume una cantidad desproporcionada de tiempo y es propensa a errores. En este escenario tipo, el equipo financiero central dedicaba la primera semana de cada mes a un proceso que puede automatizarse casi por completo.
El cierre mensual requería que el equipo financiero dedicase la primera semana de cada mes a extraer datos de diferentes ERP, consolidarlos en hojas de cálculo y preparar informes para dirección. Los errores de consolidación eran frecuentes y el CFO recibía los datos con días de retraso.
Implementamos un data warehouse que integra automáticamente los ERP mediante conectores ETL. Diseñamos un modelo de datos financiero unificado y construimos dashboards ejecutivos con actualización automática. El cierre mensual pasó de consumir una semana del equipo a generarse automáticamente en los primeros días del mes.
Mapeamos la estructura de datos de cada ERP, identificamos las entidades financieras clave (plan de cuentas, centros de coste, transacciones intercompany) y diseñamos el modelo de datos consolidado objetivo.
Desplegamos un data warehouse (por ejemplo, Azure Synapse, BigQuery o similar según el entorno) con el modelo dimensional financiero: hechos de movimientos contables y dimensiones de filial, período, cuenta y proyecto.
Construimos pipelines de extracción para cada sistema con transformaciones documentadas. Los datos se sincronizan automáticamente al cierre de negocio y con extracción completa para el cierre mensual.
Implementamos las reglas de consolidación —eliminación de intercompany, conversión de moneda, reclasificaciones— como modelos versionados y testeados, con linaje completo de cada cifra.
Dashboards de P&L consolidado, balance, cashflow y reporting por filial, con actualización automática y control de acceso diferenciado por filial (Row-Level Security).
Baseline: Cierre manual con Excel y consolidación por email
Resultado real
Media de los 6 primeros cierres tras la puesta en producción
Baseline: Consolidación manual entre ERPs distintos
Resultado real
Incidencias de cuadre registradas antes y después de la automatización
Baseline: Equipo dedicado a preparación manual de informes
Resultado real
Horas de dedicación del equipo financiero al cierre antes vs. después
Los conectores ETL se actualizan de forma aislada sin afectar al resto del pipeline. El modelo del warehouse actúa como capa de abstracción. Los cambios mayores están documentados para que el equipo técnico interno pueda ejecutarlos.
El linaje de los modelos de transformación permite trazar cada cifra hasta el asiento contable de origen. Esto es especialmente relevante en auditorías o preparación de informes para terceros.
Sí. Entregamos los dashboards con documentación del modelo semántico y formamos al equipo para que puedan añadir nuevas vistas, KPIs o cortes de datos de forma autónoma.
Si usa uno de los ERP ya integrados, añadirla lleva entre 1 y 2 días de configuración. Si usa un ERP diferente, hay que construir el conector correspondiente, lo que puede tomar entre 5 y 10 días según la complejidad.
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Guía práctica para eliminar el cierre mensual manual en empresas con múltiples sistemas.